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Félix Gutierrez, Associé | Financement de projets

Félix Gutierrez

Associé Fasken
Barreau New York, 2005 | Québec, 2002
Langue(s) Espagnol, Français, Anglais
Bureau(x) Montréal
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Aperçu

Félix exerce dans le domaine du financement bancaire représentant sa clientèle dans le cadre de transactions de dette de tout genre. Habileté à pratiquer en droit civil et en common law, il répond aux besoins d’une clientèle diversifiée au Canada et à l’échelle mondiale.

 

Félix représente, aux niveaux national et international, des prêteurs, y compris des syndicats de prêteurs, ainsi que des emprunteurs. Il a acquis une expérience appréciable en matière de financements par emprunts, financements de projets, financements d’acquisitions, titrisations d'éléments d'actif et ventes de recevables, ainsi que dans la restructuration d’emprunts.

 

Dans le cadre des mandats dans lesquels il agit, Félix est appelé à mener des équipes composées de professionnels de plusieurs domaines du droit, incluant des avocats en fiscalité, en droit de l’environnement, en droit de la construction, en droit de l’emploi et en insolvabilité. Il aura de plus à négocier et rédiger une multitude de documents de prêts, dont des conventions de crédit, des contrats de sûretés, des conventions de subordination et entre créanciers, et autres documents connexes.

Réalisations

Mandats représentatifs

  • CGI inc. conclut un placement privé de billets de premier rang non garantis à 3 ans et à 5 ans d’un capital global de 750 millions $ CA, [Transaction - CGI Inc.], Émission de billets de premier rang non-garantis d’un capital global de 750 millions $ CA.
  • Les Industries Amisco Ltée ont annocé un nouveau partenariat financier avec un consortium d'investisseurs québécois dirigé par la Corporation Financière Champlain, [Transaction - Champlain Financial Corporation], Partenariat financier d'un groupe d'investisseurs québécois dirigé par la Corporation Financière Champlain avec Les Industries Amisco Ltée.
  • Fiera Capital conclut un placement par prise ferme visant 65M $ de titres de créance hybrides, [Transaction - Fiera Capital Corporation], Placement par prise ferme visant 65M $ de titres de créance hybrides.
  • La Banque de Nouvelle-Écosse et la Banque de Montréal codirigent un syndicat de prêteurs internationaux dans le cadre de la modification et de la reconduction d’un prêt renouvelable de 600 M$ consenti à un fournisseur de technologies spatiales avancées de premier plan, [Transaction - Un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque de Nouvelle-Écosse et la Banque de Montréal], Modification d’un prêt renouvelable consenti à l’un des leaders nationaux des technologies spatiales avancées.
  • BonLook, une entreprise québécoise réputée pour ses styles tendance et son approche technologique en lunetterie, annonce sa vente à FYidoctors, la principale organisation de soins de santé diversifiés au Canada, dont l’actionnaire majoritaire est L Catterton, [Transaction - BonLook Inc.], A conseillé BonLook, dont l’actionnaire majoritaire était Walter Capital, dans le cadre de cette transaction qui permettra de soutenir la croissance de BonLook.
  • CGI inc. émet des billets de premier rang non garantis à 2,100 % échéant en 2028 d’un capital global de 600 M$ CA, [Transaction - CGI Group], Le placement complète le placement privé réalisé par CGI aux États-Unis et au Canada.
  • CGI inc. émet et vend des billets de premier rang non garantis d’un capital global de 1,0 G$ US, [Transaction - CGI Group], Le placement a été complété par la suite par un placement privé de CGI au Canada de billets de premier rang non garantis à 2,100 % échéant en 2028 d’un capital global de 600 M$ CA. Le placement a été réalisé le 16 septembre 2021.
  • Un groupe d’investisseurs québécois mené par la Corporation Financière Champlain réalise l’acquisition d’Enjay Converters Ltd., [Transaction - Champlain Financial Corporation], Enjay Converters Ltd. est un fabricant de produits d’emballage uniques et de qualité pour l’industrie alimentaire visant les commerces de vente au détail, les supermarchés et les transformateurs alimentaires.
  • Un groupe d’investisseurs québécois mené par la Corporation Financière Champlain réalise l’acquisition de Dion Herbes & Épices, [Transaction - Champlain Financial Corporation], Les produits de Dion Herbes & Épices sont disponibles chez plus de 1 000 détaillants au Canada et aux États-Unis.

Carrière et éducation

Éducation

  • B.C.L. Université McGill
  • LL. B. Université McGill
  • BSc Université Concordia

Adhésions & affiliations

  • Membre, Barreau du Québec
  • Membre, New York State Bar Association
  • Membre, Barreau de Montréal
  • Membre, Association du Barreau canadien
  • Membre, Association du jeune Barreau de Montréal

Événements

Nouvelles

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