Toronto (Canada) – Fasken a agi dans le cadre de trois opérations importantes qui ont remporté quatre prix Canadian Dealmakers 2017 Awards (disponible uniquement en anglais) la semaine dernière à Toronto. Il s’agit des opérations suivantes :
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Fasken a été reconnu pour sa participation à l’opération de Couche-Tard, pour sa représentation des courtiers dans le cadre d’un financement transfrontalier par emprunt de 3,2 G$ CA qui a financé en partie l’acquisition par Couche-Tard de CST Brands moyennant 4,4 G$ CA, ainsi que pour sa représentation de Parkland Fuel Corporation dans le cadre de l’achat de la majorité des entreprises et des actifs canadiens de CST Brands Inc. auprès de Couche-Tard moyennant environ 985 M$ CA. Jean-Pierre Chamberland a dirigé l’équipe dans le cadre du financement de Couche-Tard et Chris Wolfenberg a dirigé l’équipe, également formée de Michel Boislard et de Diane Bertrand, dans le cadre de l’acquisition Parkland.
Les prix ont également reconnu le rôle qu’a joué Fasken dans le cadre de l’acquisition par Lantic inc. de LBMT moyennant 160,3 M$ CA. Lantic inc. est une filiale à part entière de Rogers Sugar inc. Fasken a représenté LBMT (un pionnier dans l’industrie du sirop d’érable), Corporation Financière Champlain et d’autres intervenants. Jean-Sébastien Dugas était responsable de ce mandat.
Fasken a joué un rôle de premier ordre en tant que conseiller juridique du Groupe TMX dans le cadre des ententes de financement se rapportant à l’acquisition par le Groupe TMX, moyennant 931 M$ CA, de la société Trayport Holdings Limited établie à Londres et du membre de son groupe situé aux États-Unis, Trayport Inc. L’équipe de Fasken a agi dans le cadre de la modification de la convention de crédit existante du Groupe TMX et d’une nouvelle facilité de crédit proposée pleinement engagée. Par ailleurs, l’équipe de Fasken a agi dans le cadre d’un placement privé de 300 M$ CA de débentures de premier rang non garanties. L’équipe de Fasken était formée de Jon Levin, de John Elias et d’Alex Nikolic.
Le groupe Fusions et acquisitions offre des conseils dans diverses industries, notamment l’exploitation minière, l’énergie, les transports, le secteur agroalimentaire, les institutions financières, les fonds d’investissement, les télécommunications et les technologies. Plus de 100 de nos avocats focalisent leurs efforts au quotidien sur l’avancement des stratégies en matière de fusions et d’acquisitions pour les clients. L’excellence du groupe Fusions et acquisitions de Fasken est régulièrement reconnue par les répertoires Chambers, Lexpert, Legal 500 et IFLR1000.
Au sujet des Prix Dealmakers
Deloitte, The Globe and Mail, Lexpert et Thomson Reuters ont mis sur pied le programme Canadian Dealmakers en 2007. Ces prix récompensent à la fois les personnes physiques et les personnes morales canadiennes. Les gagnants sont choisis par un jury formé d’éminents juges et les critères examinés portent sur les personnes qui ont eu une incidence considérable sur le marché des fusions et acquisitions par leur innovation et croissance, par la mise en place de pratiques exemplaires, par la bonification des besoins et des produits des consommateurs et par la création de valeur.
Au sujet de Fasken
Fasken est un cabinet d'avocats chef de file à l’échelle internationale qui compte plus de 700 avocats et dix bureaux répartis sur quatre continents. Les clients comptent sur nous pour la prestation de services juridiques pratiques, innovateurs et rentables. Nous trouvons des solutions aux défis commerciaux les plus complexes et ajoutons une valeur exceptionnelle tout en gardant les clients au cœur de tout ce que nous faisons. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l'adresse suivante : fasken.com.
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