Toronto (Canada) – Fasken félicite Novacap et remercie le 21e Canadian Private Equity Summit d’avoir nommé l’équipe ayant réalisé la transaction « Projet Nexus » de Novacap comme lauréat d’or pour l’opération de l’année 2019 (disponible uniquement en anglais).
Les prix remis lors du Private Equity Summit rendent hommage aux particuliers et aux cabinets qui sont un exemple de réussite en matière de développement personnel et organisationnel, de service à la clientèle et de succès dans le domaine des capitaux privés. La cérémonie de remise des prix a eu lieu hier soir à Toronto.
Fasken a fourni des conseils juridiques à Novacap, l’une des plus importantes sociétés d’acquisition et de capital de croissance qui gère plus de 3,4 milliards de dollars en actifs, et à ses actionnaires, dans le cadre de la vente de sa société de portefeuille, Knowlton Development Corporation (KDC), à un groupe d’investisseurs dirigé par Cornell Capital LLC, une société d’investissement privé établie à New York et Hong Kong.
KDC est un partenaire de premier plan à valeur ajoutée dans le domaine des produits de marque de beauté, de santé et de soins personnels. La société offre des solutions d’innovation pour les produits et des services de soutien à la recherche, de formulation sur mesure, de traitement par lots, d’assemblage, d’emballage et d’assurance de la qualité relativement à des produits de beauté, de santé, de soins personnels spécialisés et ménagers de prestige. La société a connu une croissance rapide grâce à la réalisation de nombreuses acquisitions au cours des quatre dernières années.
Cette vente constituait une opération majeure en termes de valeur et de complexité. Elle impliquait des questions transfrontalières canado-américaines, un certain nombre de questions réglementaires, notamment quant à la conformité en matière de concurrence et d’antitrust, ainsi qu’une importante restructuration d’entreprise. L’opération comprenait également un refinancement par les principaux actionnaires, soit la Caisse de dépôt et placement du Québec et Investissement Québec, qui ont conservé une participation importante dans KDC, ainsi qu’un roulement d’investissements par certains membres clés de l’équipe de haute direction.
Dirigée par Michel Boislard, l’équipe de Fasken qui a représenté KDC dans le cadre de cette opération comprenait Denis Chaurette, Caitlin Rose, Alexandra Lazar, Martin Racicot, Marc Novello, Pierre-Olivier Charlebois, Jean-Philippe Therriault, Jean-Philippe Mikus, Huy Do et Chris Margison.
Fort d’une riche expertise dans le domaine, le groupe de pratique Capitaux privés et capital de risque de Fasken offre de judicieux conseils en matière de fusion et d’acquisition de sociétés publiques et privées, depuis la création du fonds jusqu’aux placements, en passant par le PAPE et d’autres stratégies de sortie. Le groupe agit régulièrement pour le compte de sociétés d’investissement privé étrangères dans le cadre de leurs acquisitions d’entités canadiennes, notamment en les conseillant sur des questions touchant la planification fiscale et la réglementation. L’expertise du cabinet est reconnue d’un bout à l’autre du pays dans le domaine des mines et du financement minier, des communications, de la technologie et des sciences de la vie. En outre, les avocats de Fasken possèdent de solides compétences en droit du travail et de l’emploi, ainsi qu’en droit de l’environnement.
À propos de Novacap
Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 3,4 milliards $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Soutenues par des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan, les transactions de Novacap comprennent généralement des rachats par emprunt, des rachats par la direction, des acquisitions subséquentes, des introductions en bourse et des privatisations. Au cours des 38 dernières années, Novacap a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 130 acquisitions subséquentes. La société a des bureaux à Toronto, en Ontario ainsi qu'à Brossard, au Québec. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca.
Au sujet de Fasken
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