Fiducie hypothécaire CHIP réalise la vente de 175 M$ de billets à moyen terme de premier rang

Le 1er février 2011, Fiducie hypothécaire CHIP (« CHIP »), une filiale de la société HOMEQ, a réalisé la vente de 175 M$ de billets à moyen terme de premier rang (les « billets »). Le syndicat de courtiers chargé de cette vente était dirigé par RBC Marchés des Capitaux et comprenait Scotia Capitaux Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. Les billets viendront à échéance le 1er février 2016. CHIP a déposé auprès des Commissions des valeurs mobilières et autres autorités réglementaires similaires de chaque province canadienne un supplément de fixation du prix se rapportant au prospectus préalable de base simplifié de CHIP daté du 1er juin 2010. Aux termes de ce prospectus, CHIP peut émettre jusqu'à 150 M$ de billets à moyen terme de temps à autre au cours des 25 mois suivant la date du prospectus. CHIP affectera le produit de cette émission au rachat des billets restants de la série 2008-1, d'une valeur de 136,8 M$, avant leur échéance du 16 mai 2011. Au cours du présent trimestre, CHIP a racheté 25 M$ de ces billets série 2008-1. Le reste du produit de ce placement sera affecté au remboursement d'une partie des billets série 2007-3 le 2 mai 2011. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé CHIP dans le cadre de cette opération. L'équipe comprenait Richard Steinberg et Alex Nikolic (valeurs mobilières), ainsi que Mitchell Thaw (fiscalité).