Le 30 novembre 2011, Entrée Gold Inc. (« Entrée Gold » ou la « Société ») a réalisé un placement par voie de prospectus simplifié de 10 millions d’actions ordinaires de la Société, à un prix de 1,25 $ CA l’action (le « placement »). Le produit brut total de ce placement s’établit à 12,5 M$ CA.
Le placement a été réalisé par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières Desjardins inc. et composé de la Financière Banque Nationale Inc. et de Valeurs Mobilières TD Inc.
Une équipe de Fasken Martineau a conseillé Entrée Gold relativement à cette opération. L’équipe comprenait Lata Casciano, Amanda Robinson (valeurs mobilières) et Frank Schober (fiscalité) à Vancouver, ainsi que Bruce Blain (valeurs mobilières) à Toronto.