Omega Protein fait l’acquisition de Bioriginal pour la somme de 70,5 M$ US

Le 8 septembre 2014, Omega Protein Corporation (« Omega Protein ») a annoncé l’acquisition de la totalité des actions en circulation de Bioriginal Food & Science Corp. (« Bioriginal »), une société de la Saskatchewan chef de file dans l’approvisionnement en huiles spécialisées et acides gras essentiels de source végétale et marine auprès des secteurs de l’alimentation et de la nutriceutique en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Le prix d’achat total a atteint près de 70,5 M$ US, plus une somme estimative de 0,7 M$ en rajustements au fonds de roulement. Les actionnaires vendeurs comprenaient des membres de la haute direction de Bioriginal, qui demeureront tous en poste auprès de la société, et une société d’investissement canadienne. La contrepartie aux termes de l’acquisition comprenait une somme au comptant, des actions à négociation restreinte d’Omega Protein émises en faveur des actionnaires membres de la direction de Bioriginal, et la prise en charge de la dette. Omega Protein (symbole à la NYSE : OME) une société intégrée de produits nutritionnels cotée à la bourse de New York et un chef de file dans la production d’huile de poisson oméga-3 et de suppléments de protéines spécialisés. L’acquisition de Bioriginal, qui s’inscrit dans la mission d’Omega Protein de favoriser une vie saine grâce à une bonne alimentation, permet de diversifier sa gamme de produits et d’étendre sa portée mondiale. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé Omega Protein dans le cadre de cette opération. L’équipe comprenait Stephen Erlichman, Aaron Atkinson, Susan Newell, Aidan Hyde (fusions et acquisitions), Mitchell Thaw (fiscalité), Alix Herber (droit du travail et de l’emploi), Peggy McCallum (régimes de retraite et avantage sociaux), Andrea Centa (immobilier), Kevin Holbeche (propriété intellectuelle), Huy Do (antitrust/concurrence) et Tim Squire (sciences de la vie - réglementation).