Global Real Estate Dividend Growers Corp. réalise un premier appel public à l’épargne de 110 M$

Le 24 juillet 2015, Global Real Estate Dividend Growers Corp. (le « Fonds ») a réalisé un premier appel public à l’épargne de 11 000 000 d’actions participatives (les « actions ») à un prix de 10,00 $ l’action, pour un produit brut de 110 M$. Le Fonds a pour objectif de verser aux titulaires de ses actions des distributions mensuelles au comptant stables et croissantes. Le Fonds a également pour objectif d'améliorer son rendement global à long terme grâce à l'appréciation du capital du portefeuille du Fonds et ce, au moyen d’une gestion de l’investissement axée sur des titres d’émetteurs exerçant des activités dans le secteur international de l’immobilier et ses secteurs connexes et ayant affiché une croissance soutenue des dividendes. Ce placement a été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte codirigé par CIBC, RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia. Les placeurs pour compte comprenaient également BMO Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières TD Inc., Société en commandite GMP Valeurs Mobilières, Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity, Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Dundee ltée., Corporation Mackie Recherche Capital, Placements Manuvie incorporée et Middlefield Capital Corporation. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé le Fonds et son gestionnaire, Middlefield Limited, relativement à cette opération. L’équipe comprenait Stephen Erlichman, John Sabetti, Daniel Fuke et Dylan Chochla (valeurs mobilières), ainsi que Mitchell Thaw (fiscalité).