WSP clôture son placement d’actions ordinaires dans le public de 201 M$ et son placement privé concomitant d’actions ordinaires de 144 M$

Le 16 septembre 2015 – Groupe WSP Global Inc. a réalisé son placement dans le public par voie de prise ferme d’actions ordinaires et son placement privé d’actions ordinaires pour un produit brut total d’environ 345 M$ pour financer l’acquisition de MMM Group Limited, l’une des plus grandes sociétés de génie-conseil au Canada appartenant à des intérêts privés. La Société a émis 4 763 300 nouvelles actions ordinaires, y compris les 621 300 actions ordinaires émises après l’exercice de l’option de surallocation attribuée au syndicat de preneurs fermes, codirigé par la CIBC, Raymond James et Valeurs mobilières TD, au prix de 42,25 $ par action ordinaire pour un produit brut total d’environ 201 M$. L'acquisition et les autres frais entraînés par l'opération ont été financés par les sources de financement suivantes : un appel public à l’épargne, par voie de prise ferme, au prix de 42.25 $ l’action ordinaire et un produit brut supplémentaire d’au maximum 26.25 millions de dollars en vertu de l'option de surallocation; un placement privé au prix de 42.25 $ l’action ordinaire, auprès de deux actionnaires actuels : (i) l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, (ii) la Caisse de dépôt et placement du Québec, ainsi qu’un produit brut supplémentaire d'au maximum 18.75 millions de dollars en vertu de l'option de souscription supplémentaire; un prélèvement de fonds sur les facilités de crédit actuelles. Fasken Martineau représentait les preneurs fermes durant cette transaction. L’équipe était composée de Gabriel Castiglio, Jean Michel Lapierre, Caitlin Rose et Marie-Christine Valois (droit des sociétés), et de Gilles Carli (fiscalité).