Nyrstar NV réalise la vente de la mine El Toqui

Le 27 juin 2016, Nyrstar NV (« Nyrstar »), une entreprise d’exploitation de multimétaux d’envergure internationale, a conclu une convention d’achat d’actions avec Laguna Gold Limited (« Laguna »). Aux termes de cette opération, Laguna fera, entre autres, l’acquisition de la mine El Toqui au Chili, en contrepartie d’un montant total de 25 M$ US et de produits éventuels au moyen d’une convention de redevances. La contrepartie payable à Nyrstar par Laguna consiste dans le versement de 12 M$ US au comptant à la clôture de l’opération et dans le versement de 13 M$ US en paiements d’étape au comptant sur une période de quatre ans suivant la clôture. Nyrstar aura également l’occasion de participer au potentiel d’appréciation dans un environnement propice à l’amélioration des prix des produits de base, et ce, en recevant des produits en espèces supplémentaires grâce à une convention de redevances sur les 7,9 premiers millions de tonnes de minerai traité à El Toqui après la clôture de l’opération. En outre, Nyrstar et Laguna ont convenu de conclure une entente d’exploitation en vertu de laquelle Laguna vendra à Nyrstar la totalité de la production de concentrés de zinc d’El Toqui pour la période initiale de quatre ans suivant l’opération et 85 % de celle-ci lorsque la période de quatre ans se sera écoulée. La clôture de l’opération est assujettie aux conditions habituelles. La vente de la mine El Toqui au Chili fait partie du processus officiel de vente de la majeure partie des actifs miniers de Nyrstar qui a officiellement été lancé en janvier 2016. BMO Capital Markets Limited et Lazard GmbH ont agi à titre de conseillers financiers de Nyrstar dans le cadre du processus de vente. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé Nyrstar dans le cadre de cette opération. Cette équipe comprenait Alex Nikolic, John Turner, Paul Fornazzari, Samuel Li et Martin Ferreira Pinho.