GreenSpace Brands Inc. conclut un placement de titres de participation par voie de prise ferme de 8,5 M$

Le 10 janvier 2017, GreenSpace Brands Inc. (« GreenSpace ») a réalisé un placement par voie de prise ferme et un placement privé concomitant d’un total de 7 085 417 reçus de souscription de la société (les « Reçus de souscription ») au prix unitaire de 1,20 $ (le « Placement ») pour un produit brut total de 8 502 500,40 $. Le placement, d’un total de 4 168 750 Reçus de souscription (comprenant 543 750 reçus de souscription émis par suite de la levée de l’option de surallocation accordée aux preneurs fermes), a été réalisé par voie de prospectus simplifié dans chacune des provinces du Canada (sauf au Québec) et aux États-Unis, pour les acquéreurs institutionnels admissibles en vertu du règlement 144A de l’United States Securities Act of 1933, telle que modifiée, et le placement par voie de prise ferme de 2 916 667 Reçus de souscription a été réalisé pour les acquéreurs admissibles des provinces du Canada. GreenSpace affectera le produit de la vente des Reçus de souscription au financement de l’acquisition des actions de Nothing But Nature Inc. Ce placement a été réalisé par un syndicat de placeurs pour compte qui était dirigé par Valeurs mobilières Beacon ltée et qui comprenait Cormark Securities Inc., Canaccord Genuity Corp. et AltaCorp Capital Inc. Fasken Martineau a conseillé les preneurs fermes. L’équipe était composée de John Sabetti, Dan Fuke, Justine Connors et David Steinhauer (valeurs mobilières/droit des sociétés), avec l’aide de Mitchell Thaw (fiscalité) ainsi que des étudiants en droit Niusha Arbabi et Jenna Ward.