Premier appel public à l’épargne pour CATL à la bourse de Shenzhen

Le 10 juin 2018, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (« CATL ») a réalisé son premier appel public à l’épargne à la bourse de Shenzhen (300750.SZ). L’émission par CATL d’actions pour une valeur de quelques 850 M$ US, soit le financement le plus important à ne jamais avoir eu lieu à l’époque sur le marché des entreprises en croissance de la bourse de Shenzhen, a permis de vendre 217 millions nouvelles actions, représentant 10 % de son capital élargi, à une valeur initiale de 25,14 yuans (3,92 $) l’unité. À la clôture de son premier jour en bourse, l’action de CATL avait grimpé de 44 % et la société a terminé la journée en enregistrant une capitalisation boursière d’environ 12,3 G$ US. Ce premier appel public à l’épargne fait de CATL la société la plus importante sur le plan de la capitalisation boursière à être inscrite sur la liste de style Nasdaq ChiNext en Chine. Le siège social de CATL se situe à Ningde, au Fujian, en Chine. L’entreprise est le plus important fournisseur de batteries pour véhicules électriques (« VÉ ») au monde. Elle est aussi un fournisseur de piles lithium-ion pour les appareils électroniques, comme le iPhone d’Apple. CATL compte parmi ses clients VÉ Volkswagen AG, Nissan Motor Co., Hyundai Motor Co. et BMW AG. CATL compte affecter les revenus générés par cet appel public à l’épargne au financement d’une nouvelle usine de 24 gigawattheures à Ningde et au développement des technologies encore plus avancées liées aux batteries. Fasken a agi comme conseiller juridique canadien auprès de CATL avec une équipe comprenant Michael Boehm, Lei Huang, Janet Howard, Sergio Custodio, KC Miu, Sarah Gingrich, Julia Kennedy, Yufei Luo et Edward Guo.