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Mandats représentatifs

Eldorado Gold réalise un placement de billets prioritaires de deuxième rang d’un capital de 300 M$ US et conclut une facilité de crédit garantie de premier rang de 450 M$ US

Fasken
Temps de lecture 2 minutes
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Aperçu

Mandat

Eldorado Gold Corporation

Le 5 juin 2019, Eldorado Gold a annoncé la réalisation d’un placement de billets prioritaires de deuxième rang à 9,5 % venant à échéance en 2024 d’un montant total en principal de 300 M$ US et la conclusion d’une facilité de crédit garantie de premier rang modifiée et mise à jour de 450 M$ US. Eldorado affectera le produit net de la vente des billets et 200 M$ US du produit du prêt à terme consenti en vertu de la facilité, ainsi que les fonds disponibles, au rachat des billets de premier rang en circulation à 6,125 % venant à échéance en décembre 2020 d’un capital de 600 M$ US, ainsi qu’au paiement des frais et dépenses liés aux présentes en date du 12 juin 2019.

Une équipe de Fasken dirigée par John Torrey et Georald Ingborg, et comprenant Frank Mariage, Félix Gutierrez, Nicolas Leblanc, Xavier Plamondon, Sarah Gingrich, Perry Feldman, David Ferris, KC Miu, Michael Coburn, Matthew Wilkins, Lisa Timmins, Nathalie Lauzier et Rosemary McCabe, a conseillé Eldorado Gold Corporation à ce sujet.

Équipe

  • Georald Ingborg, Associé, Vancouver, BC, +1 604 631 3225, gingborg@fasken.com
  • John W. Torrey, Avocat-conseil, Toronto, ON, +1 416 865 4394, jtorrey@fasken.com
  • Frank Mariage, Associé, Montréal, QC, +1 514 397 7540, fmariage@fasken.com
  • Félix Gutierrez, Associé, Montréal, QC, +1 514 397 5136, fgutierrez@fasken.com
  • Nicolas Leblanc, Associé, Montréal, QC, +1 514 397 5262, nleblanc@fasken.com
  • Xavier Plamondon, Avocat, Montréal, QC, +1 514 397 7510, xplamondon@fasken.com
  • Sarah Gingrich, Associée | Co-Chef, marchés des capitaux et fusions et acquisitions, Calgary, AB, +1 587 233 4103, sgingrich@fasken.com
  • Perry Feldman, Associé, Calgary, AB, +1 403 261 5396, pfeldman@fasken.com
  • David H. Ferris, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 4391, dferris@fasken.com
  • Kar Cheong (KC) Miu, Associé, Vancouver, BC, +1 604 631 4980, kmiu@fasken.com
  • Michael Coburn, Associé, Vancouver, BC, +1 604 631 4832, mcoburn@fasken.com
  • Matthew Wilkins, Avocat, Calgary, AB, +1 587 233 4105, mwilkins@fasken.com
  • Nathalie Lauzier, Parajuriste/Technicienne juridique, Montréal, QC, +1 514 397 7589, nlauzier@fasken.com
  • Rosemary McCabe, Parajuriste, Vancouver, BC, +1 604 631 4972, rmccabe@fasken.com