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Jean-Pierre Chamberland, Associé | Marchés des capitaux

Jean-Pierre Chamberland

Associé Fasken
Barreau Québec, 1995
Langue(s) Français, Anglais
Bureau(x) Montréal
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Aperçu

Jean-Pierre est responsable du groupe de pratique Valeurs mobilières, fusions et acquisitions de la région du Québec. Il pratique en droit des affaires et accompagne les clients dans l’atteinte de leurs objectifs commerciaux et stratégiques. Jean-Pierre a acquis une expérience appréciable en matière de valeurs mobilières et de financement, de fusions et acquisitions, de gouvernance et de produits structurés.

Jean-Pierre œuvre auprès d’une clientèle variée. Il conseille des entrepreneurs et membres de la haute direction, des conseils d’administration et comités, des investisseurs et des banques d’affaires dans des opérations impliquant des sociétés ouvertes et fermées de diverses tailles et actives dans de multiples secteurs d’activité.

Notamment, Jean-Pierre a travaillé avec des clients opérant dans les énergies renouvelables, la fabrication, l'investissement et la finance, la technologie, la vente au détail, les services et la santé.

Jean-Pierre se distingue dans le domaine du financement des sociétés et valeurs mobilières comme l’un des meilleurs avocats canadiens, tel que l’attestent les multiples prix qu’il se mérite année après année.

Jean-Pierre a été co-chef du groupe de droit des affaires de Fasken à Montréal de 2012 à 2017, et dirige maintenant le groupe de pratique des valeurs mobilières et des fusions et acquisitions du bureau de Montréal. Jean-Pierre est membre du comité consultatif juridique de l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de réglementation des valeurs mobilières du Québec.

Réalisations

Mandats représentatifs

  • Groupe WSP Global réalise un placement de titres de capitaux propres de 1,15 milliards de dollars dans le cadre de l’acquisition de POWER Engineers pour 2,44 milliards de dollars, [Transaction - Syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc., Financière Banque Nationale Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc.], Dans le cadre de l’acquisition de POWER Engineers pour 2,44 milliard de dollars, Fasken a représenté les preneurs fermes responsables de l’appel public à l’épargne du placement de titres de capitaux propres de 1,15 milliard de dollars réalisé par Groupe WSP Global.
  • La Caisse de dépôt et placement du Québec investit 500 millions dans la Banque Nationale du Canada en lien avec son acquisition de la Banque canadienne de l’Ouest pour 5 milliards, [Transaction - Caisse de dépôt et placement du Québec], Investissement de 500 millions de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans la Banque Nationale du Canada en lien avec une acquisition de 5 milliards.
  • Alimentation Couche-Tard Inc. réalise des placements privés de 500 millions $C de billets non garantis de premier rang, 1,5 milliard $US de billets non garantis de premier rang et 1,35 milliard € de billets non garantis de premier rang, [Transaction - Les placeurs pour compte], Couche-Tard, un leader mondial de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, complète des placements privés de 500 millions $C de billets non garantis de premier rang, 1,5 milliard $US de billets non garantis de premier rang et 1,35 milliard € de billets non garantis de premier rang.
  • Theratechnologies réalise un placement public transfrontalier et un placement privé simultané de 25 M$ US avec une structure de capital novatrice, [Transaction - Theratechnologies], Placement public visant des actions ordinaires et placement privé simultané, réalisés par Theratechnologies
  • Alimentation Couche-Tard Inc. réalise un placement obligataire de 800 millions $CA de billets non garantis de premier rang échéant en 2030, [Transaction - Agents de placement], Couche-Tard, un leader mondial de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, finalise un placement de 800 millions de dollars canadiens.
  • Fiera Capital conclut un placement par prise ferme visant 65M $ de titres de créance hybrides, [Transaction - Fiera Capital Corporation], Placement par prise ferme visant 65M $ de titres de créance hybrides.
  • Equisoft obtient un investissement en actions de 125 M$, [Transaction - Equisoft Inc.], Investissement d'action par Equisoft.
  • Groupe WSP Global réalise un placement de titres de capitaux propres de 920 M$, [Transaction - CIBC World Markets Inc], Placement par voie de prise ferme dans les secteurs du conseil stratégique, de l’ingénierie et des services de conception.
  • CGI inc. émet des billets de premier rang non garantis à 2,100 % échéant en 2028 d’un capital global de 600 M$ CA, [Transaction - CGI Group], Le placement complète le placement privé réalisé par CGI aux États-Unis et au Canada.

Carrière et éducation

Éducation

  • LL.L. Université d'Ottawa
  • Cours sur Commerce valeurs mobilières ACCOVAM

Adhésions & affiliations

  • Association du Barreau canadien
  • Barreau du Québec
  • Comité consultatif juridique de l'Autorité des marchés financiers

Ressources

Événements

Nouvelles

Publications

  • The End of Poison Pills?, 16/09/2014
  • Le régime d'épargne-actions du Québec, version II, 16/04/2009

Présentations

  • Marchés des capitaux au Canada, 15/10/2013
  • Comment réussir son implantation au Québec ou en France, 25/03/2013
  • Obligations et responsabilités des administrateurs, 15/12/2012
Marchés des capitaux au Canada Modérateur et panelliste, Séminaire des avocats spécialisés en valeurs mobilières location location Mont-Tremblant
Comment réussir son implantation au Québec ou en France Coconférencier, Convention d’affaires Canada-France organisée par la Chambre de commerce française au Canada location location Montréal Hôtel Hyatt
Obligations et responsabilités des administrateurs Coconférencier, Conférence Rôle et obligations du conseil d’administration et protection du conseil d’administration organisée par Fasken Martineau location location Montréal

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