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Marc Novello, Associé | Financement et opérations bancaires

Marc Novello

Associé | Financement et opérations bancaires Fasken
Les meilleurs avocats dans le domaine du financement allient un sens aigu des affaires, une aptitude à identifier et à gérer avec pragmatisme les risques réels d’une transaction et, avant tout, un souci d’accomplir une clôture efficace et diligente.
Barreau Québec, 1989
Langue(s) Français, Anglais
Bureau(x) Montréal
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Aperçu

Marc Novello se spécialise dans le domaine du financement bancaire. Reconnu comme étant un avocat de tout premier plan dans ce domaine, il dirige la mise en place de tous les types de financements bancaires, tant aux niveaux provincial et national que transfrontalier.

 

Marc représente principalement des consortiums d'institutions financières et d'investisseurs dans le cadre de financements d'entreprises de toute nature. Il agit aussi souvent pour le compte d'emprunteurs dans le cadre de leurs opérations de financement.

 

Il est responsable de négocier, préparer et mettre en place l'ensemble des aspects de ces opérations de financement, y compris les conventions de crédit, les conventions entre créanciers, les contrats d'investissement et les sûretés, de même que la documentation relative au refinancement et à la restructuration de la dette.

Réalisations

Mandats représentatifs

  • Alimentation Couche-Tard Inc. réalise des placements privés de 500 millions $C de billets non garantis de premier rang, 1,5 milliard $US de billets non garantis de premier rang et 1,35 milliard € de billets non garantis de premier rang, [Transaction - Les placeurs pour compte], Couche-Tard, un leader mondial de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, complète des placements privés de 500 millions $C de billets non garantis de premier rang, 1,5 milliard $US de billets non garantis de premier rang et 1,35 milliard € de billets non garantis de premier rang.
  • Blue Wolf Capital Partners fait l’acquisition de LOGISTEC Corporation, [Transaction - Logistec Corporation], Acquisition de LOGISTEC Corporation par Blue Wolf Capital Partners.
  • Alimentation Couche-Tard Inc. réalise un placement obligataire de 800 millions $CA de billets non garantis de premier rang échéant en 2030, [Transaction - Agents de placement], Couche-Tard, un leader mondial de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, finalise un placement de 800 millions de dollars canadiens.
  • Corporation Financière Champlain acquiert Armoires Cuisines Action, [Transaction - Champlain Financial Corporation]
  • CGI inc. émet des billets de premier rang non garantis à 2,100 % échéant en 2028 d’un capital global de 600 M$ CA, [Transaction - CGI Group], Le placement complète le placement privé réalisé par CGI aux États-Unis et au Canada.
  • CGI inc. émet et vend des billets de premier rang non garantis d’un capital global de 1,0 G$ US, [Transaction - CGI Group], Le placement a été complété par la suite par un placement privé de CGI au Canada de billets de premier rang non garantis à 2,100 % échéant en 2028 d’un capital global de 600 M$ CA. Le placement a été réalisé le 16 septembre 2021.
  • Les agents placeurs dans le cadre d’une émission de dette de 1 G$ US par Alimentation Couche-Tard, dont un placement inaugural d’obligations vertes de 350 M$ US, en mai 2021, [Transaction - Agents de placement]
  • Agropur Coopérative a conclu un accord avec Lactalis Canada Inc. pour vendre toutes les actions de son entreprise canadienne de yogourt, Ultima Foods Inc., [Transaction - Agropur Cooperative], Agropur Coopérative vend toutes les actions de son entreprise canadienne de yogourt, Ultima Foods Inc.
  • Groupe WSP Global Inc. et WSP Canada Inc. ont complété une facilité de crédit renouvelable de 1,8 G$ US, [Transaction - Banque Canadienne Impériale de Commerce et BNP Paribas]

Carrière et éducation

Éducation

  • LL. B. Université de Montréal

Adhésions & affiliations

  • ­Membre, Barreau du Québec
  • ­Membre, Barreau de Montréal
  • Membre, Association du Barreau canadien

Ressources

  • Modifications au droit des sûretés québécois suite à l’adoption du Projet de Loi 28, 26/05/2015

Nouvelles

Publications

Présentations

  • Enjeux d’affaires : Perspectives d’avenir, 28/04/2015
  • Financement et Sûretés - 8ième édition, 26/01/2011
  • Revue de l'état actuel du marché de financement et de son impact sur vos transaction de financement, 27/01/2010
Enjeux d’affaires : Perspectives d’avenir Plénière - 7e Symposium Fasken Martineau location location Montréal
Financement et Sûretés - 8ième édition L'institut Canadien location location Montréal
Revue de l'état actuel du marché de financement et de son impact sur vos transaction de financement Conférence avancée sur le financement et les sûretés, Institut Canadien location location Montréal

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