Theratechnologies conclut un financement de 29,7 M$

Le 13 février 2008, Theratechnologies inc. a annoncé qu'elle avait conclu le placement précédemment annoncé de 3 500 000 actions ordinaires au prix de 8,50 $ l'action pour un produit brut total de 29,75 M$. Le placement a été effectué par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux et comprenant Canaccord Capital, la Financière Banque Nationale inc., Valeurs mobilières Desjardins inc. et Jennings Capital. Theratechnologies a également accordé aux preneurs fermes une option pour attributions excédentaires en vue d'acquérir 350 000 actions ordinaires additionnelles au même prix, susceptible d'exercice pour une période de 30 jours à compter de la clôture. Theratechnologies utilisera le produit net du placement pour poursuivre le développement du tesamorelin, pour financer une partie de ses efforts de commercialisation et aux fins générales de la société. Les actions ordinaires ont été offertes par l'entremise d'un supplément de prospectus aux termes du prospectus préalable de base simplifié de Theratechnologies autorisant l'émission d'actions ordinaires pouvant atteindre 35 M$. Theratechnologies a été conseillée par une équipe de Fasken Martineau composée de Robert Girard, Catherine Isabelle, Jean Michel Lapierre et Rebecca McLeod.