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Mandats représentatifs

SGF conclut une entente de financement de 75 M$ avec Corporation minière Osisko

Fasken
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Mandat

SGF

Le 9 novembre 2009, Corporation minière Osisko a conclu avec la Société générale de financement du Québec (la « SGF ») l'entente de financement de 75 M$ précédemment annoncée. Le financement a pris la forme d'une débenture de premier rang non garantie qui est convertible au gré de la SGF en actions ordinaires d'Osisko au prix de 9,18 $ l'action et qui porte intérêt au taux de 7,5 %. La débenture devra être remboursée au plus tard le 9 novembre 2014. Le produit sera affecté au financement de la construction et de la mise en valeur du projet Canadian Malartic, le plus important projet d'exploitation aurifère à ciel ouvert au Canada. Dans le cadre de cette opération, la SGF a été conseillée par une équipe de Fasken Martineau qui comprenait notamment Gilles Leclerc, Catherine Isabelle, Jean Michel Lapierre et Martin Gagné (droit minier), Charles Kazaz (droit de l'environnement), Natasa Karambatsos et Rebecca McLeod (droit des sociétés) et Angela Onesi (droit bancaire).

Équipe

  • Jean Michel Lapierre, Associé | Fusions et acquisitions, Montréal, QC, +1 514 397 7579, jmlapierre@fasken.com
  • Angela C. Onesi, Associée | Cochef, Groupe de pratique financement et opérations bancaires, Montréal, QC, +1 514 397 7681, aonesi@fasken.com