Timbercreek Senior Mortgage Investment Corporation réunit 153,8 M$ au moyen d’un appel public à l’épargne et d’un placement privé

Le 4 juillet 2012, Timbercreek Senior Mortgage Investment Corporation (la « Société ») a annoncé la réalisation d’une émission de 14 950 000 actions de catégorie A (le « placement ») comportant également la levée d’une option de surallocation de 15 %, ce qui a généré un produit brut total de 149 500 000 $. Les actions de catégorie A ont été offertes au public par un syndicat de preneurs fermes codirigé par Raymond James Ltée, Valeurs mobilières TD Inc. et Marchés mondiaux CIBC Inc. Le syndicat comprenait également BMO Nesbitt Burns Inc., GMP Valeurs mobilières S.E.C., Valeurs mobilières RBC Dominion Inc., Financière Banque Nationale inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Manuvie incorporée, Canaccord Genuity et Marché des capitaux Macquarie Canada Ltée (les « placeurs pour compte »). La Société a également émis 430 000 bons de souscription dans le cadre d’un placement privé sans courtier. Ces bons de souscription d’un prix unitaire de 10,00 $ ont généré un produit brut de 4,3 M$. Les porteurs de ces bons de souscription ont reçu 1,0402 action de catégorie A de la Société pour chaque bon de souscription qu’ils détenaient. La Société affectera le produit net de cette émission et de ce placement privé à l’acquisition et à la gestion d’un portefeuille diversifié d'hypothèques personnalisés de premier rang qui sont garanties principalement par des immeubles résidentiels (y compris des immeubles à logements multiples) ainsi que des immeubles de bureaux et des immeubles commerciaux et industriels situés principalement dans les grands marchés urbains et leurs régions environnantes. Timbercreek Asset Management Ltd. agit en qualité de gestionnaire de la Société, ainsi qu’en qualité de conseiller de portefeuille de cette dernière. Les actions de catégories sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto. Une équipe de Fasken Martineau a représenté les placeurs pour compte susmentionnés dans le cadre de cette opération. L’équipe comprenait John Sabetti, ainsi que Francesco Tallarico, Jeffrey Gebert (droit des sociétés; valeurs mobilières), Dugan Edmison (immobilier) et Mitchell Thaw (fiscalité).