Le 21 septembre 2017, Novacap et Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ont annoncé un investissement stratégique dans Pivotal Payments, un chef de file de solutions technologiques complètes de traitement des paiements et de services de commerce en ligne. Pivotal Payments, qui a des opérations partout en Amérique du Nord et en Europe, dessert plus de 50 000 commerçants. Des transactions de plus de 14 milliards de dollars américains sont effectuées annuellement sur ses différentes plateformes.
Novacap, un chef de file canadien dans le domaine du placement privé ayant 2,26 milliards de dollars d’actifs sous sa gestion, et CDPQ, un investisseur institutionnel chef de file dont l’actif net s’élève à 286,5 G$, ont investi dans Pivotal Payments afin de contribuer au plan de forte croissance de l’entreprise axé sur l’acquisition de nouvelles solutions de paiement et de technologie financière et une expansion dans de nouveaux marchés. La transaction représente un investissement substantiel pour Novacap et CDPQ; et la valorisation de Pivotal Payments dans le cadre de la transaction s’élève à 525 M$ CA (430 M$ US). Les deux investisseurs souhaitent jouer un rôle de premier plan dans le virage numérique des entreprises québécoises et contribuer à ce que celles-ci aient les ressources technologiques nécessaires pour saisir les opportunités qu’offre la croissance actuelle du commerce électronique. Les deux investisseurs sont donc très enthousiastes à la perspective d’apporter leur soutien aux succès futurs de Pivotal Payments au cours des prochaines étapes d’un avenir qui s’annonce prometteur.
Fasken Martineau a représenté Novacap et CDPQ dans le cadre de cet investissement. L’équipe, dirigée par Denis Chaurette et Michel Boislard, comprenait Caitlin Rose, Kiran Singh, Alexandra Lazar, et Jonathan Raizenne (fusions et acquisitions), Diane Bertrand et Alain Ranger (droit des sociétés et fiscalité), Nicolas Faucher (technologies financières, droit réglementaire), Jean-Philippe Mikus et Emil Vanjaka (propriété intellectuelle), Leslie Milton (questions de concurrence au Canada), Helena Hung et Mélanie Bouchard (parajuristes).
