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Mandats représentatifs

GoGold Resources Inc. conclut la vente du projet Santa Gertrudis à Agnico Eagle Mines Limited en contrepartie de 80 M$ US.

Fasken
Temps de lecture 2 minutes
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Aperçu

Mandat

GoGold Resources Inc.

Le 2 novembre 2017, GoGold Resources Inc. a annoncé la conclusion de la vente de son projet aurifère Santa Gertrudis, situé à Sonora, au Mexique, à Agnico Eagle Mines Limited. GoGold a reçu une contrepartie totale de près de 80 M$ US au comptant pour cette transaction (moins un rajustement du fonds de roulement d’environ 380 000 $ US), ainsi qu’un revenu net de fonderie de 2 % pour ce projet, dont 50 % peut être racheté en contrepartie de 7,5 M$ US. La société a affecté le produit net de cette transaction au remboursement complet de sa dette de 46,5 M$ US aux termes de sa facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang auprès de la Banque de Montréal en vue de rembourser le capital et les intérêts d’un prêt de 7,5 M$ US prêt à terme subordonné garanti accordé par Agnico ainsi qu’aux fins du fonds de roulement.
 
GoGold Resources est un producteur d’argent et d’or basée au Canada dont les activités sont axées sur l’exploitation, le développement, l’exploration et l’acquisition de projets de haute qualité au Mexique.
 
Une équipe de Fasken, comprenant John Turner, Krisztian Toth, Tom Meagher, Jessica Catton Rinaldi, Daniel Conrad et Matthew Downer, a conseillé le client dans le cadre de cette transaction.

Équipe

  • John S.M. Turner, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 4380, jturner@fasken.com
  • Krisztián Tóth, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 5467, ktoth@fasken.com
  • Thomas Meagher, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 5473, tmeagher@fasken.com
  • Daniel Conrad, Associé, Toronto, ON, +1 416 868 3351, dconrad@fasken.com