Fasken a conseillé Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (Fiera), une société de gestion de placement indépendante de premier plan,dans le cadre de placements par voie de prise ferme de 168,75 M$ CA visant des actions de catégorie A avec droit de vote subalterne (actions de catégorie A) et des débentures subordonnées convertibles non garanties (débentures) de Corporation Fiera Capital. Fiera a affecté le produit net des placements au financement d’acquisitions annoncées récemment, et au financement d’acquisitions futures, ainsi qu’au remboursement de dettes et aux besoins généraux de la société.
Les actions de catégorie A ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes codirigé par Financière Banque Nationale, Desjardins Marchés des capitaux et GMP Valeurs Mobilières, et les débentures ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes codirigé par Financière Banque Nationale, Desjardins Marchés des capitaux et GMP Valeurs Mobilières. Les placements consistaient en un capital de 82,5 M$ d’actions de catégorie A à 13 $ l’action et un capital de 86,25 M$ de débentures à 5 % venant à échéance le 30 juin 2023 avec levée de l’option de surallocation dans les deux cas.
Une équipe de Fasken, dirigée par Gabriel Castiglio et comprenant Jean Michel Lapierre, Marie-Christine Valois, Matthew Quadrini et Joëlle Simard (financement de sociétés/valeurs mobilières), Félix Gutierrez (financement par emprunt) et Ryan Rabinovitch (fiscalité) a conseillé Fiera relativement à cette transaction.
