Le 11 décembre 2017, le Groupe TMX (« Groupe TMX ») a réalisé un capital global de 300 millions de dollars au moyen d’un placement privé d'obligations non garanties de premier rang de série D à 2,997 % (le « placement »). Les obligations non garanties de série D ont reçu de DBRS Limited la note de crédit A (élevé).
Le produit net tiré du placement pourra être affecté au remboursement d'une partie impayée de la dette du Groupe TMX ou pour financer une partie du prix d'acquisition de la société londonienne Trayport Holdings Limited et de sa société affiliée américaine Trayport Inc., ou à une combinaison quelconque de ceux-ci.
Les placeurs pour compte et teneurs de livre relativement au placement sont les suivants : Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Barclays Capital Canada Inc., Corporation Canaccord Genuity, Casgrain et Compagnie limitée, GMP valeurs mobilières S.E.C. et MUFG Securities (Canada), Ltd.
Le produit net tiré du placement pourra être affecté au remboursement d'une partie impayée de la dette du Groupe TMX ou pour financer une partie du prix d'acquisition de la société londonienne Trayport Holdings Limited et de sa société affiliée américaine Trayport Inc., ou à une combinaison quelconque de ceux-ci.
Les placeurs pour compte et teneurs de livre relativement au placement sont les suivants : Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Barclays Capital Canada Inc., Corporation Canaccord Genuity, Casgrain et Compagnie limitée, GMP valeurs mobilières S.E.C. et MUFG Securities (Canada), Ltd.
Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés dérivés et des chambres de compensation couvrant de multiples catégories d'actifs, dont les actions, les titres à revenu fixe et les produits énergétiques. La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et d'autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble du Canada (Montréal, Calgary et Vancouver), dans des marchés clés des États-Unis (New York et Houston) ainsi qu'à Londres, à Pékin, à Singapour et en Israël.
Une équipe de Fasken, dirigée par Jon Levin et comprenant Alex Nikolic, David Steinhauer, Mariko Rivers et Laura Konkel (droit des sociétés/valeurs mobilières) et Mitch Thaw (fiscalité) a conseillé le Groupe TMX.
