Le 17 juin 2020, WSP Global Inc. (« WSP »), une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, a réalisé un placement de 5 842 000 de nouvelles actions ordinaires (y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation octroyée au syndicat de preneurs fermes) pour un montant total de 502 M$. De plus, WSP a émis, par la voie d’un placement privé simultané réalisé avec la Caisse de dépôt et placement du Québec et une filiale de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, un total de 817 200 actions ordinaires, générant un produit brut total d’environ 70 millions de dollars.
Le placement a été effectué par un syndicat de preneurs fermes codirigé par CIBC Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. et comprenait, également, BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc., Raymond James Ltée, Scotial Capitaux Inc., Valeurs Mobilières Desjardins Inc., J.P. Morgan Valeurs Moibilières Canada Inc., AltaCorp Capital Inc., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc. et Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Inc.
L’équipe de Fasken qui a conseillé le syndicat de preneurs fermes dans le cadre de cette opération était composée de Jean-Pierre Chamberland, Jean Michel Lapierre, Marie-Christine Valois et Oleg Stratiev.
