Eldorado Gold Corporation, dans le cadre de son financement par voie de prise ferme de 135 M$ et de son placement stratégique de 81,5 M$

Eldorado Gold Corporation (« Eldorado » ou la « Société ») est un producteur d’or et de métaux communs menant des activités d’extraction, de mise en valeur et de prospection au Canada, en Grèce et en Turquie.

Fasken a agi à titre de conseiller juridique canadien pour Eldorado dans le cadre du dépôt de son prospectus préalable de base daté du 18 mai 2023 (le « prospectus préalable ») auprès des autorités en valeurs mobilières de l’ensemble des provinces et territoires du Canada. Eldorado s’est prévalue de la dispense relative aux « émetteurs établis bien connus » (ou les « EEBC ») adoptée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (la « dispense relative aux EEBC »). En vertu de la dispense relative aux EEBC, certains émetteurs assujettis canadiens peuvent bénéficier d’une dispense de certaines obligations du régime de prospectus préalable de base canadien, y compris l’obligation de déposer un prospectus préalable de base provisoire.

Le 7 juillet 2023, Eldorado a conclu un financement par voie de prise ferme pour un produit brut d’environ 135 M$ (le « placement »). La Société a émis un total de 10 400 000 actions ordinaires au prix d’offre de 13,00 $ par action ordinaire. Le placement a été réalisé par un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux et Financière Banque Nationale Inc. Il s’agissait d’un appel public à l’épargne au Canada et aux États-Unis réalisé au moyen d’un supplément au prospectus préalable au Canada et d’une déclaration d’inscription déposée aux termes du régime d’information multinational aux États-Unis.

Eldorado a également réalisé un placement stratégique de 81,5 M$ par voie de placement privé (le « placement privé simultané ») aux termes d’une convention avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (la « BERD »). Dans le cadre de ce placement privé simultané, la BERD a souscrit 6 269 231 actions ordinaires au prix de 13,00 $ par action ordinaire. La clôture du placement privé simultané a eu lieu le 14 juin 2023.

Une équipe de Fasken, dirigée par Georald Ingborg (Financement des sociétés et valeurs mobilières) et composée de Samuel Li, Marco Maduri, Amina Juma et Sabrina Chang (Financement des sociétés et valeurs mobilières); et Christopher Ross (Fiscalité), a conseillé Eldorado.