Vior effectue un placement privé stratégique de 19,3 M$ CA

Vior Inc. (« Vior ») a réalisé un placement privé de 19,3 M$ CA effectué par l’entremise d’un courtier (le « placement privé »), lequel comprend :

i) 30 000 000 unités de Vior (les « unités ordinaires ») au prix d’émission de 0,125 $ par unité, chaque unité ordinaire étant composée d’une action ordinaire de Vior (une « action ordinaire ») et d’un demi-bon de souscription d’actions ordinaires de Vior (chaque bon de souscription entier étant un « bon de souscription »);

ii) 19 840 000 reçus de souscription (les « reçus de souscription ») au prix d’émission de 0,125 $ par reçu de souscription; et

iii) 58 800 000 unités accréditives de Vior (les « unités accréditives ») au prix d’émission de 0,2225 $ par unité accréditive, chacune étant composée d’une action ordinaire et d’un demi-bon de souscription, les deux étant admissibles à titre d’« action accréditive » en vertu des lois fiscales applicables. Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit de souscrire une action ordinaire au prix de levée de 0,21 $ par action ordinaire pour une période de 24 mois suivant la date de clôture du placement privé.

Dans le cadre du placement privé, Minière Osisko Inc. (« Minière Osisko ») a souscrit 16 560 000 unités ordinaires et 19 840 000 reçus de souscription.

Minière Osisko a acquis la totalité des reçus de souscription offerts dans le cadre du placement privé. Les reçus de souscription sont des titres convertibles créés et émis aux termes d’un certificat de reçu de souscription et d’une convention d’entiercement datés du 28 mars 2024, et chaque reçu de souscription confère à son porteur le droit de recevoir, sans aucun paiement ni aucune mesure, une unité ordinaire sous réserve du respect de certaines conditions de libération de l’entiercement (y compris l’approbation des actionnaires et de la Bourse de croissance TSX).

Une équipe de Fasken comprenant Frank Mariage, Jean-Philippe Côté, Damien Hallé-Hannan, William Harvey et Valérie Chapdelaine (stagiaire) a conseillé Vior dans le cadre de ce placement.