Le 26 juin 2024, Atlas Engineered Products Ltd. (la « Société ») a réalisé un placement privé par voie de prise ferme d’actions ordinaires de la Société (le « placement ») dirigé par Beacon Securities Limited, qui agissait à titre de chef de file et d’unique teneur de livres, pour le compte d’un syndicat de preneurs fermes comprenant Valeurs mobilières Clarus Inc., Valeurs Mobilières Cormark Inc. et Corporation Financière Ventum.
Le placement a été réalisé au prix de 1,35 $ l’action (le « prix d’émission ») pour un produit brut de 5 000 400 $ conformément à la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (le « Règlement 45-106 »). Simultanément à la clôture du placement, la Société a réalisé un placement privé de 7 083 300 actions ordinaires au prix d’émission à certains acquéreurs aux termes des dispenses applicables prévues par le Règlement 45-106, pour un produit brut de 9 562 455 $ (le « placement privé simultané »).
À la suite de la réalisation du placement et du placement privé simultané, la Société a réuni un produit brut total de 14 562 855 $.
L’équipe de Fasken qui a conseillé Beacon Securities Limited était dirigée par John Sabetti et comprenait Allison Marks, Victoria Zed, Brittany Vanword et Pantea Eshraghi (Marchés des capitaux, fusions et acquisitions).
Juridiction
- Canada
