Concordia Healthcare Corp. annonce la réalisation de l’acquisition de Donnatal

Le 15 mai 2014, Concordia Healthcare Corp. (« Concordia Healthcare » ou la « Société ») a annoncé la réalisation de son acquisition de Donnatal auprès d’une société fermée du secteur des produits pharmaceutiques spécialisés. En 2013, Donnatal a généré des revenus de 49,1 M$ US, et son BAIIA(1) s’établissait à 40,2 M$ US. Concordia Healthcare a réalisé l’acquisition de Donnatal pour une contrepartie de 200 $ US au comptant et de 4 605 833 actions ordinaires de Concordia Healthcare, ce qui représente approximativement 16,17 % des actions ordinaires en circulation de la Société avant dilution (environ 14,96 % après dilution) à la suite de la prise d’effet de l’acquisition. La direction a payé pour la composante au comptant au moyen de liquidités disponibles et d’un financement par emprunts. La Société a ainsi conclu une facilité de crédit garantie d’un montant maximum de 195 M$ US, qui consiste en un prêt à terme de 170 M$ US et d’une marge de crédit d’exploitation de 25 M$ US avec GE Capital Healthcare Financial Services et un syndicat de prêteurs. Cette facilité de crédit est garantie par les actifs de la Société ainsi que ceux de ses filiales principales. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé Concordia Healthcare relativement à la réalisation de l’acquisition et au financement de celle-ci. L’équipe comprenait Rubin Rapuch, Jon Holmstrom, John Sabetti, Louise Kennedy et Francesco Tallarico.