Le 14 décembre 2017, le Groupe TMX Limitée (« Groupe TMX ») a conclu l'acquisition de la société londonienne Trayport Holdings Limited, et de sa société affiliée américaine Trayport Inc., un fournisseur mondial de solutions technologiques à l'intention des négociateurs, courtiers et bourses de produits énergétiques de la société Intercontinental Exchange, Inc. (« ICE »), pour une contrepartie totale de 931 M$ CA, dont 592 M$ CA en trésorerie (l'« acquisition de Trayport »).
Parallèlement à l'acquisition de Trayport, le Groupe TMX a conclu la vente à ICE de Natural Gas Exchange Inc. (« NGX ») et de Shorcan Energy Brokers Inc. (« Shorcan Energy »), dont la valeur globale s'élève à 339 M$ CA. La vente de NGX et de Shorcan Energy a servi de contrepartie partielle de l'acquisition de Trayport par le Groupe TMX.
Fasken a joué un rôle de premier plan à titre de conseiller juridique du Groupe TMX relativement aux arrangements de financement liés à l’acquisition de Trayport. Fasken est intervenu en modifiant la convention de crédit existante du Groupe TMX et relativement à la facilité de crédit pleinement engagée. L’équipe de Fasken est également intervenue relativement au placement privé d’obligations non garanties de premier rang de 300 M$ CA. Les obligations ont reçu de DBRS Limited la note de crédit A (élevé).
Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés dérivés et des chambres de compensation couvrant de multiples catégories d'actifs, dont les actions et les titres à revenu fixe. La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et d'autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Pékin et Singapour.
Une équipe de Fasken, dirigée par Jon Levin (droit des sociétés/valeurs mobilières) et John Elias (finances) et comprenant Alex Nikolic, David Steinhauer, Mariko Rivers, Laura Konkel (droit des sociétés/valeurs mobilières) et Mitch Thaw (fiscalité), a conseillé le Groupe TMX.
