Le 1er février 2018, Firm Capital Property Trust (« Firm Capital ») a réalisé une offre publique négociée entre deux séances boursières (le « placement ») de 2 100 000 parts de fiducie de Firm Capital à 6,25 $ la part, moyennant un produit brut revenant à Firm Capital de 13 125 000 $.
Firm Capital a l’intention d’employer le produit net provenant du placement afin de rembourser des montants tirés sur sa facilité de crédit, de financer des acquisitions immobilières futures et à des fins générales d’entreprise.
Le placement a été réalisé au moyen d’un supplément de prospectus daté du 24 janvier 2018 se rapportant au prospectus préalable de base de Firm Capital daté du 15 décembre 2017 et il a été effectué par un consortium de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD sinc. (« VMTD ») et qui comprenait Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux inc., Corporation Canaccord Genuity, GMP Valeurs mobilières S.E.C., Valeurs mobilières Desjardins inc., Partenaires en gestion de patrimoine Echelon et L’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. (collectivement, les « preneurs fermes »).
L’équipe de Fasken qui a conseillé VMTD et les autres preneurs fermes comprenait John Sabetti, Alex Nikolic, Laura Konkel (droit des sociétés/valeurs mobilières) et Scott Ma (immobilier) et a bénéficié de l’aide de Sophie MacRae (étudiante en droit) et de Zach Austin (étudiant en droit).
Firm Capital a l’intention d’employer le produit net provenant du placement afin de rembourser des montants tirés sur sa facilité de crédit, de financer des acquisitions immobilières futures et à des fins générales d’entreprise.
Le placement a été réalisé au moyen d’un supplément de prospectus daté du 24 janvier 2018 se rapportant au prospectus préalable de base de Firm Capital daté du 15 décembre 2017 et il a été effectué par un consortium de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD sinc. (« VMTD ») et qui comprenait Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux inc., Corporation Canaccord Genuity, GMP Valeurs mobilières S.E.C., Valeurs mobilières Desjardins inc., Partenaires en gestion de patrimoine Echelon et L’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. (collectivement, les « preneurs fermes »).
L’équipe de Fasken qui a conseillé VMTD et les autres preneurs fermes comprenait John Sabetti, Alex Nikolic, Laura Konkel (droit des sociétés/valeurs mobilières) et Scott Ma (immobilier) et a bénéficié de l’aide de Sophie MacRae (étudiante en droit) et de Zach Austin (étudiant en droit).
