Just Energy invite les actionnaires à offrir de vendre leurs obligations convertibles arrivant à échéance en 2019

Le 12 septembre 2018, Just Energy Group Inc. (TSX:JE; NYSE :JE) (« Just Energy »), une société chef de file spécialisée en électricité et en gaz naturel, qui fournit des solutions d’efficacité énergétique et des options d’énergie renouvelable, a invité les détenteurs d’obligations convertibles en circulation totalisant 150 000 000 $ US, soit 6,50 pour cent, venant à échéance en juillet 2019 (les « obligations ») à vendre l’ensemble de leurs obligations à Just Energy en contrepartie d’espèces (« l’invitation »). Le prix d’achat par capital de 200 000 $ US pour les obligations faisant l’objet d’une offre de vente légitime a été établi à 202 000 $ US. À l’expiration de l’échéance, un capital total de 45 600 000 $ US a été validement offert en réponse à l’invitation. La Banque HSBC plc a agi à titre de contrepartiste principal et la Financière Banque Nationale a agi à titre de cocontrepartiste. Lucid Issuer Services Limited a agi à titre d’agent de l’offre relativement à l’invitation. Fasken a agi à titre de conseiller juridique au Canada de Just Energy. L’équipe, qui a été dirigée par John Sabetti, comprenait Laura Konkel (valeurs mobilières/droit des sociétés), Aaron Stefan, Louise Kennedy, Dev Singh et Daniel Conrad (droit bancaire).