Upland Software réalise une autre acquisition canadienne

Le 1er octobre 2019, Upland Software Inc. a acquis InGenius Software Inc (une solution de convergence téléphonie informatique (CTI) pour les centres de contacts d’entreprise). Upland (un chef de file de logiciels infonuagiques de gestion du travail d’entreprise) peut désormais offrir la première suite de solutions de productivité pour centres de contacts. Cela permet de n’utiliser qu’un seul panneau de verre pour toutes les données vocales et CRM, ainsi que des solutions de gestion des connaissances de l’entreprise et d’analyse des ressentis clients pour améliorer l’efficacité des centres de contacts et l’expérience client grâce à l’ajout de la plate-forme CTI d’InGenius. L’acquisition aura un effet immédiat sur le BAIIA ajusté par action d’Upland et ajoutera environ 9 M$ US en revenus annualisés. InGenius a été acquise au prix de 26,4 M$ US en espèces à la clôture, et une retenue de garantie de 3 M$ US payables en 12 mois (sous réserve de réclamations en indemnisation). Upland s’attend à ce que l’acquisition génère des revenus annuels d’environ 9 M$ US dont la totalité est récurrente, sous réserve de réductions de l’escompte sur les produits reportés découlant de la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition des PCGR, estimée à 0,8 M$ US pour le reste de 2019. L’acquisition se situe dans la fourchette de prix cibles d’Upland, soit de 5 à 8 fois le BAIIA ajusté pro forma. On s’attend à ce qu’elle génère un BAIIA ajusté d’au moins 4 M$ US par année, une fois entièrement intégrée. Fasken a conseillé Upland Software Inc. avec une équipe dirigée par Jay Lefton (Droit des sociétés) et comprenant Christopher Steeves (Fiscalité), Andrew Nunes (Propriété intellectuelle), Daniel Fabiano (Protection des renseignements confidentiels), Maureen Berry (Fiducies), Robert Iaccino (Immobilier), Shane Todd et Megan Beal (Travail et emploi).