Fasken a conseillé Desjardins dans le cadre de l’acquisition du Groupe Majeau et de tous les biens immobiliers connexes. La transaction comprenait l’acquisition d’une participation de contrôle dans les trois fabricants phares suivants : i) Etalex inc., spécialisée dans le secteur alimentaire et les chaînes de magasins de détail ; ii) Équipement Boni inc., spécialisée dans l’équipement pour les quincailleries et les pharmacies ; et iii) Produits de Fil et Métal Forma Fil inc., spécialisée dans la fabrication de présentoirs en fil métallique et d’accessoires pour systèmes d’entreposage lourds. Le regroupement de ces entités au sein du groupe SJM fait de cette entreprise un chef de file canadien de 450 employés dans les solutions novatrices en matière de mobilier commercial et les systèmes d’entreposage lourds. La transaction permettra de renforcer la synergie entre les trois entités et rejoint l’expertise des dirigeants du groupe, qui continueront à superviser les activités.
Desjardins a décrit cette transaction comme étant « une première », en ce sens qu’une nouvelle structure a été conçue pour isoler des activités dans des entités spécialisées afin de permettre à la direction de récupérer progressivement le contrôle, tandis que la propriété des immeubles a été isolée dans un véhicule distinct appartenant entièrement à Desjardins. Cette transaction est particulièrement complexe en raison de la structure hybride novatrice requise pour séparer les activités des immeubles afin de permettre qu’il y ait des propriétaires différents et la mise en place d’un programme incitatif fondé sur des titres de capitaux propres. L’expertise et la créativité de Fasken ont été nécessaires, tant sur le plan du droit des sociétés que sur celui de l’immobilier, pour créer une structure correspondant aux objectifs de développement de Desjardins.
Une équipe de Fasken composée de Carl Bélanger, Kadiatou Sow, Elias Retsinas, Alain Ranger, Ralph Aziz, Mathieu Renaud, Charles Wagner et Raphaël Buruiana.
