Le 22 janvier 2020, Alimentation Couche-Tard, chef de file de l’industrie canadienne du commerce de l’accommodation, a annoncé avoir fixé le prix de billets de premier rang non garantis à 2,950 % venant à échéance en 2030 d’un capital de 750 M$ US et de billets de premier rang non garantis à 3,800 % venant à échéance en 2050 d’un capital de 750 M$ US dans le cadre d’un placement privé dispensé des exigences en matière d’inscription prévues dans la loi américaine Securities Act of 1933, dans sa version modifiée. La clôture du placement des billets a eu lieu le 27 janvier 2020. Les billets constituent des obligations non garanties directes de Couche-Tard et sont de rang égal à toutes les autres obligations non subordonnées et non garanties en circulation de Couche-Tard. En outre, les billets bénéficient d’une garantie de premier rang non assortie d’une sûreté de la part de certaines filiales en propriété exclusive de Couche-Tard qui sont garantes aux termes des facilités de crédit de premier rang de Couche-Tard.
Couche-Tard a l’intention d’affecter le produit net tiré de la vente des billets au remboursement de certains encours de ses facilités de crédit de premier rang et aux besoins généraux de l’entreprise.
En plus d’être le chef de file de l’industrie canadienne du commerce de l’accommodation, Couche-Tard est, aux États-Unis, le plus important exploitant indépendant de magasins d’accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par la société. En Europe, Couche-Tard est un chef de file du commerce de l’accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves, dans les pays baltes ainsi qu’en Irlande, et a une présence importante en Pologne. Le réseau mondial de Couche-Tard comprend plus de 14 800 magasins répartis dans plus de 25 pays.
Fasken, dont l’équipe était composée de Jean-Pierre Chamberland, Sébastien Bellefleur et Claude Jodoin, a agi à titre de conseiller juridique canadien des agents de placement dans le cadre de ce placement privé.
