Le 3 septembre 2021, Innergex énergie renouvelable inc. a réalisé un placement de 10 374 150 de nouvelles actions ordinaires (y compris l'exercise intégral de l'option de surallocation octroyée au syndicat de preneurs fermes) pour un montant total de 201 million de dollars. De plus, Innergex a émis un total de 2 581 000 actions ordinaires par la voie d'un placement privé simultané réalisée avec Société de portefeuille HQI Canada inc., une filiale en propriété exclusive d'Hydro-Québec, générant un produit brut total d'environ 50 millions de dollars.
Le placement a été effectué par un syndicat de preneurs fermes codirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., Financière Banque Nationale Inc., BMO Nesbittt Burns Inc et Valeurs Mobilières TD Inc., à titre de co-teneurs de livres, et RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Raymond James Ltée et iA Gestion privée de patrimoine inc.
L’équipe de Fasken qui a conseillé le syndicat de preneurs fermes dans le cadre de cette opération était composée de Jean Michel Lapierre, Marie-Christine Valois, Oleg Stratiev et Claudia Paquette.Juridiction
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