Le 17 février 2022, Amex Exploration Inc. (« Amex »), petite société d’exploration minière, a réalisé un placement privé par voie de prise ferme d’un montant de 49 609 850 $ CA (le « placement »), dirigé par PI Financial Corp., pour le compte d’un syndicat de preneurs fermes comprenant Haywood Securities Inc., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. et iA Gestion privée (collectivement, les « preneurs fermes »). Dans le cadre du placement, Amex a émis un total de 10 295 500 actions ordinaires accréditives (chacune, une « action accréditive »), au prix de 4,82 $ CA par action accréditive, dont 1 342 500 actions accréditives ont été émises à la suite de l’exercice de l’option de surallocation de 15 % des preneurs fermes. Les actions accréditives émises dans le cadre du placement seront admissibles à titre d’« actions accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de l’article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec).
Une équipe de Fasken a conseillé les preneurs fermes dans le cadre du placement. Elle comprenait Bradley Freelan, Markus Liik, Fatima Husnain, Taylor West, David Pivrnec (stagiaire en droit), Mitchell Thaw et Claude E Jodoin.
Juridictions
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