Le 8 mars 2022, un syndicat de preneurs fermes codirigé par Valeurs mobilières Desjardins inc. et BMO Nesbitt Burns Inc. et comprenant Stifel Nicolaus Canada Inc., Agentis Exempt Market Dealer Limited Partnership, Marchés mondiaux CIBC inc., Raymond James Ltée et Sprott Capital Partners LP (collectivement, les « preneurs fermes ») a effectué un financement par voie de prise ferme de 64 000 000 $ CA (le « placement ») pour Ascot Resources Ltd. (« Ascot »), petite société d’exploration et de mise en valeur axée sur la relance de l’ancienne mine d’or Premier située dans le Triangle d’or de la Colombie-Britannique.
Le placement consistait en i) 28 610 000 actions ordinaires d’Ascot; ii) 12 831 000 unités en espèces d’Ascot; iii) 14 590 000 unités d’Ascot qui sont admissibles à titre d’« actions accréditives », au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); et iv) 3 240 000 actions ordinaires d’Ascot qui sont admissibles à titre d’« actions accréditives », au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Chaque unité se composait d’une action ordinaire et d’un demi-bon de souscription d’actions ordinaires d’Ascot.
Une équipe de Fasken a conseillé les preneurs fermes. Elle comprenait Richard Steinberg, Myroslav Chwaluk, Florind Polo, Fatima Husnain, Taylor West, Alexis Shamess et Mitchell Thaw.
Juridictions
- Colombie-Britannique
- Ontario
