Le 19 février 2021, Halo Collective Inc. a conclu un appel public à l’épargne commercial négocié entre deux séances boursières et visant des unités parmi les siennes (les « unités ») pour un produit brut total de 11 500 029 $ CA. Un total de 65 714 450 unités de la Société ont été émises aux termes du placement, qui comprend une option de surallocation exercée entièrement au prix unitaire de 0,175 $. Ce placement a été réalisé aux termes d’une convention de prise ferme intervenue le 12 février 2021 entre Halo Collective Inc. et Eight Capital, Corporation Canaccord Genuity et Corporation financière PI (collectivement, les « preneurs fermes »).
Chaque unité se composait d’une action ordinaire de Halo Collective Inc. (chacune, une « action visée par une unité ») et d’un bon de souscription d’actions ordinaires de Halo Collective Inc. (chacun, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d’acquérir une action ordinaire de la Société au prix d’exercice de 0,225 $ CA en tout temps dans les 36 mois suivant la clôture du placement.
Une équipe de Fasken composée de John Sabetti et Gurinder (Gigi) Gujral a représenté les preneurs fermes dans le cadre de ce placement.
Juridiction
- Ontario
