Le 2 février 2021, Halo Collective Inc. a conclu un appel public à l’épargne commercialisé d’unités de Halo Collective Inc. (les « unités ») négocié entre deux séances boursières pour un produit brut total de 9 201 771 $ CA. Au total, 102 241 900 unités de la Société ont été émises aux termes du placement, dont un total de 13 335 900 unités émises à la suite de l’exercice de l’option de surallocation en entier le 11 février 2021, au prix unitaire de 0,09 $. Ce placement a été réalisé aux termes d’une convention de prise ferme intervenue le 26 janvier 2021 entre Halo Collective Inc. et Eight Capital, Corporation Canaccord Genuity et Corporation financière PI (collectivement, les « preneurs fermes »).
Chaque unité se composait d’une action ordinaire de Halo Collective Inc. (chacune, une « action visée par une unité ») et d’un bon de souscription d’actions ordinaires de Halo Collective Inc. (chacun, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d’acquérir une action ordinaire de la Société au prix d’exercice de 0,125 $ CA en tout temps dans les 30 mois suivant la clôture du placement.
Une équipe de Fasken composée de John Sabetti et Gurinder (Gigi) Gujral a représenté les preneurs fermes dans le cadre de ce placement.
Juridiction
- Ontario
