Le fonds Real Estate Split Corp. de Middlefield réalise un appel public à l’épargne négocié entre deux séances boursières de 15 M$ CA

Le 15 novembre 2022, Real Estate Split Corp. (TSX : RS et RS.PR.A) (le « Fonds ») a réalisé un appel public à l’épargne négocié entre deux séances boursières (le « placement ») visant 644 400 actions de catégorie A et 644 400 actions privilégiées pour un produit brut total d’environ 15 M$ CA.

Les objectifs du Fonds sont : d’offrir aux porteurs d’actions de catégorie A des distributions en espèces mensuelles non cumulatives et leur offrir la possibilité de plus-value du capital grâce à l’exposition au portefeuille d’investissement du Fonds; et de permettre aux porteurs d’actions privilégiées de recevoir des distributions en espèces trimestrielles, privilégiées, cumulatives et fixes et le remboursement de leur prix de souscription initial. Pour les atteindre, le Fonds mise sur un portefeuille à haut degré de certitude qui est diversifié, géré activement et composé de titres de sociétés immobilières nord-américaines de premier plan. Le Fonds se concentre sur les fiducies de placement immobilier (les « FPI ») axées sur le commerce électronique qui, de l’avis du conseiller, sont bien positionnées pour profiter de l’adoption rapide du commerce électronique et de la croissance de l’infrastructure de données, ainsi que sur les FPI cycliques dont les évaluations et l’exposition sont attrayantes.

Le syndicat de placeurs pour compte du placement était codirigé par Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux et comprenait Valeurs mobilières Hampton ltée, Financière Banque Nationale inc., Banque Scotia, BMO Marchés des capitaux, Corporation Canaccord Genuity, Raymond James ltée, Valeurs Mobilières TD inc., iA Gestion privée de patrimoine inc., Patrimoine Richardson ltée, Placements Manuvie incorporée, Valeurs mobilières Desjardins inc., Middlefield Capital Corporation et Corporation Recherche Capital.

Une équipe de Fasken composée de Stephen Erlichman, Daniel Fuke, George Soules (Valeurs mobilières, Produits de placement et Gestion de patrimoine) et Mitchell Thaw (Fiscalité) a conseillé Middlefield Limited, le gestionnaire du Fonds.