Le 19 novembre 2021, Mineros S.A. (« Mineros »), une société minière aurifère latino-américaine ayant son siège social en Colombie, a réalisé son premier appel public à l’épargne (PAPE) au Canada d’un montant de 20 M$ US et son inscription à la Bourse de Toronto (TSX). Sprott Capital Partners LP et la Banque Scotia ont agi à titre de copreneurs fermes et de cochefs de file teneurs de livre.
Dans le cadre de ce PAPE, Mineros a émis 22 222 223 actions ordinaires au prix de 0,90 $ US par action ordinaire (ce qui correspond à 1,1207 $ CA) pour un produit brut total d’environ 20 M$ US (soit environ 24,9 M$ CA). Avec ce PAPE, Mineros devient la première société colombienne dont les actions ordinaires sont directement cotées à la fois à la Bourse de Toronto et à la Bourse de Colombie.
Une équipe de Fasken, dirigée par Nancy Eastman et composée notamment de John Turner, Alex Nikolic, Taisha Lewis, Martin Ferreira Pinho, Nazish Mirza, Zaira Petruf et David Pivrnec (Financement des sociétés et valeurs mobilières), de Jeff Adams (Travail, emploi et droits de la personne) et Mitchell Thaw (Fiscalité), a conseillé Sprott Capital Partners LP et la Banque Scotia dans le cadre de cette opération.
Juridictions
- Canada
- Colombie
