Innergex conclut un financement par voie de prise ferme de capitaux propres de 172,5 M$ et un placement privé concomitant de 37 M$

Le 22 février 2022, Innergex énergie renouvelable inc. a conclu un financement par voie de prise ferme d’actions ordinaires. Innergex a émis 9 718 650 actions ordinaires, y compris 1 267 650 actions ordinaires émises par suite de l’exercice intégral, à la clôture, de l’option de surallocation attribuée au syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés des capitaux CIBC, Financière Banque Nationale Inc., BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières TD Inc., au prix d’offre de 17,75 $ par action ordinaire moyennant un produit brut global de 172 506 038 $.

Parallèlement au placement, Innergex a conclu un placement privé avec Société de portefeuille HQI Canada inc., une filiale d’Hydro-Québec. Un total de 2 100 000 actions ordinaires ont été émises au prix d’offre moyennant un produit brut total de 37 275 000 $.

Innergex est un producteur indépendant d’énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d’énergie. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 80 actifs de haute qualité en exploitation d’une puissance installée nette de 3 152 MW (puissance installée brute de 3 852 MW) et d’une capacité de stockage d’énergie de 150 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 32 parcs éoliens et 8 parcs solaires. Elle détient également une participation dans 12 projets en développement d’une puissance installée nette totale de 733 MW (puissance installée brute de 770 MW) et d’une capacité de stockage d’énergie de 329 MWh, dont 3 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d’une puissance brute totale de 7 122 MW.

Innergex a affecté le produit net tiré du placement et du placement privé au financement d’une partie du prix d’achat de l’acquisition de la totalité des actions ordinaires d’Aela Generación S.A. et d’Aela Energía SpA, un portefeuille de trois parcs éoliens en exploitation récemment construits d’une puissance de 332 MW au Chili.

Fasken a conseillé le syndicat de preneurs fermes avec une équipe incluant Jean Michel Lapierre, Marie-Christine Valois, Alexandre Morin, Nancy Liu et Tristan Lalumière-Roberge.