Le fonds Real Estate Split Corp. de Middlefield réalise un appel public à l’épargne négocié entre deux séances boursières de 13,3 M$ CA

Le 28 septembre 2023, le fonds Real Estate Split Corp. (TSX : RS et RS.PR.A) (le « Fonds ») a réalisé un appel public à l’épargne négocié entre deux séances boursières (le « placement ») visant 543 860 actions de catégorie A et 629 360 actions privilégiées pour un produit brut total d’environ 13,3 M$ CA.

Les objectifs du Fonds sont : d’offrir aux porteurs d’actions de catégorie A des distributions en espèces mensuelles non cumulatives et leur offrir la possibilité de plus-value du capital grâce à l’exposition au portefeuille de placements du Fonds; et de permettre aux porteurs d’actions privilégiées de recevoir des distributions en espèces trimestrielles, privilégiées, cumulatives et fixes et le remboursement de leur prix de souscription initial. Pour les atteindre, le Fonds mise sur un portefeuille diversifié, géré activement et composé de titres donnant droit à un dividende, émis par des sociétés des secteurs immobilier et connexes telles que des fiducies de placement immobilier. Le Fonds se concentre sur les sociétés émettrices qui, de l’avis du conseiller, sont bien positionnées pour profiter de l’adoption rapide du commerce électronique, de la croissance de l’infrastructure de données et des évaluations attrayantes dans différents domaines de l’immobilier.

Le syndicat de placeurs pour compte du placement était codirigé par Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux, et comprenait Banque Scotia, Corporation Canaccord Genuity, Financière Banque Nationale inc., Valeurs mobilières Hampton ltée, BMO Marchés des capitaux, Raymond James Ltée, Valeurs Mobilières TD inc., iA Gestion privée de patrimoine inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Placements Manuvie incorporée, Middlefield Capital Corporation, Corporation Recherche Capital et Patrimoine Richardson ltée.

Une équipe de Fasken composée de Stephen Erlichman, Daniel Fuke, George Soules (Valeurs mobilières, Produits de placement et Gestion de patrimoine) et Mitchell Thaw (Fiscalité) a conseillé Middlefield Limited, le gestionnaire du Fonds.