Le 16 mai 2024, Zedcor Inc. (la « Société ») a réalisé un placement privé par voie de prise ferme d’actions ordinaires de la Société (le « placement ») dirigé par Beacon Securities Limited, qui agissait à titre de chef de file et d’unique teneur de livres, pour le compte d’un syndicat de preneurs fermes qui comprenait Paradigm Capital Inc., Valeurs mobilières Cormark Inc. et Echelon Wealth Partners Inc.
Le placement a été réalisé au prix de 1,00 $ l’action (le « prix d’émission ») pour un produit brut de 5 M$ conformément à la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (le « Règlement 45-106 »). Simultanément à la clôture du placement, la Société a réalisé un placement privé, dans le cadre d’un placement pour compte raisonnable sur le plan commercial, de 10 000 000 d’actions ordinaires au prix d’émission à certains acquéreurs aux termes des dispenses applicables prévues par le Règlement 45-106, pour un produit brut de 10 000 000 $ (le « placement privé simultané »).
À la suite de la réalisation du placement et du placement privé simultané, la Société a réuni un produit brut total de 15 M$.
L’équipe de Fasken qui a conseillé Beacon Securities Limited était dirigée par John Sabetti et comprenait Allison Marks, Chelsea Young et Brittany Vanword (Marchés des capitaux, fusions et acquisitions), Mitchell Thaw (Fiscalité) et Rohat Jumani (stagiaire en droit).
Juridiction
- Ontario
