Le 23 avril 2024, le fonds Real Estate Split Corp. (TSX : RS et RS.PR.A) (le « Fonds ») a réalisé un appel public à l’épargne négocié entre deux séances boursières (le « placement ») visant 401 300 actions de catégorie A et 494 600 actions privilégiées pour un produit brut total d’environ 9,5 M$ CA.
Les objectifs du Fonds sont : d’offrir aux porteurs d’actions de catégorie A des distributions en espèces mensuelles non cumulatives et la possibilité de plus-value du capital grâce à l’exposition au portefeuille de placements du Fonds; et de permettre aux porteurs d’actions privilégiées de recevoir des distributions en espèces trimestrielles, privilégiées, cumulatives et fixes et le remboursement de leur prix de souscription initial. Pour les atteindre, le Fonds mise sur un portefeuille diversifié, géré activement et composé de titres donnant droit à un dividende, émis par des sociétés du secteur immobilier ou de secteurs connexes telles que des fiducies de placement immobilier. Le Fonds se concentre sur les sociétés émettrices qui, de l’avis de Middlefield Capital Corporation, le conseiller du Fonds, sont bien placées pour profiter de l’adoption rapide du commerce électronique, de la croissance de l’infrastructure de données et des évaluations attrayantes dans différents domaines de l’immobilier.
Le syndicat de placeurs pour compte du placement était codirigé par Marchés des capitaux CIBC, RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia, et comprenait Corporation Canaccord Genuity, Financière Banque Nationale inc., Valeurs mobilières Hampton ltée, BMO Marchés des capitaux, Raymond James Ltée, Valeurs Mobilières TD inc., iA Gestion privée de patrimoine inc., Placements Manuvie incorporée, Wellington-Altus Private Wealth Inc., Echelon Wealth Partners Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc. et Corporation Recherche Capital.
Une équipe de Fasken a conseillé Middlefield Limited, le gestionnaire du Fonds. Elle comprenait Stephen Erlichman, Daniel Fuke, George Soules (Valeurs mobilières, Produits de placement et Gestion de patrimoine); Mitchell Thaw et Katerina Ignatova (Fiscalité).
Juridiction
- Ontario
