La Caisse de dépôt et placement du Québec (la « CDPQ ») a conclu la souscription, par voie de placement privé, de 500 millions de reçus de souscription de la Banque Nationale du Canada (la « BNC »), avant de tenir compte de l’option de souscription supplémentaire de 15 % consentie par la BNC à la CDPQ.
Le placement privé a été conclu de façon concomitante à la conclusion d’un placement public de 500 millions de reçus de souscription de la BNC par voie de prise ferme.
Les placements privé et public ont été conclus en lien avec l’acquisition par la BNC de la Banque canadienne de l’Ouest pour un montant d’environ 5 milliards par voie d’échange d’actions. Cette acquisition permettra à la BNC d’accélérer sa croissance pancanadienne dans tous ses secteurs d’activité et d’offrir à ses clients une gamme élargie de produits et services à l’échelle nationale, un réseau de centres bancaires étendu et une culture d’expérience client commune.
Le produit net des placements privé et public sera utilisé par la BNC suite à la clôture de l’acquisition afin de soutenir ses ratios de fonds propres règlementaires, pour financer toute contrepartie en espèce et pour payer les frais de la transaction.
Une équipe Fasken composée de Marie-Josée Neveu, Jean-Pierre Chamberland et Julien Fournier a conseillé la CDPQ.
Juridiction
- Québec
