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Banque Équitable réalise un placement de billets de dépôt de 500 M$

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Mandat

BMO Nesbitt Burns and Scotia Capital

Le 24 septembre 2024, Banque Équitable a annoncé la réalisation d’un placement de billets de dépôt à taux fixe de 500 M$. Cette opération a été réalisée avec BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. à titre de cochefs de file teneurs de livres, ainsi qu’avec le soutien de Financière Banque Nationale inc. et de Scotia Capitaux Inc. à titre de cogestionnaires. 

Les billets de dépôt ont été émis en deux tranches : un billet de dépôt de 200 M$ sur deux ans portant intérêt à un taux fixe de 3,92 % et venant à échéance le 24 septembre 2026, et un billet de dépôt de 300 M$ sur 3,5 ans portant intérêt à un taux fixe de 3,99 % et venant à échéance le 24 mars 2028.

Une équipe de Fasken comprenant Richard J. Steinberg, Fatima Husnain et Hannah Im (stagiaire en droit) a conseillé les courtiers dans le cadre de cette opération.

 

Juridiction

  • Ontario

Équipe

  • Richard J. Steinberg, Associé | M&A, Mines et financement minier, Toronto, ON, +1 416 865 5443, rsteinberg@fasken.com
  • Fatima Husnain, Avocate | Droit des sociétés et droit commercial, Toronto, ON, +1 416 865 5149, fhusnain@fasken.com
  • Hannah Im, Stagiaire en droit, Toronto, ON, +1 416 865 5439, him@fasken.com
Richard J. Steinberg, Associé | M&A, Mines et financement minier Richard J. Steinberg Associé | M&A, Mines et financement minier Toronto, ON +1 416 865 5443
Fatima Husnain, Avocate | Droit des sociétés et droit commercial Fatima Husnain Avocate | Droit des sociétés et droit commercial Toronto, ON +1 416 865 5149
Hannah Im Toronto Student Hannah Im Stagiaire en droit Toronto, ON +1 416 865 5439