Mandats représentatifs

Banque Équitable réalise un placement de billets de dépôt à taux fixe de 500 M$

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Mandat

Scotia Capital Inc.

Le 17 décembre 2024, Banque Équitable a annoncé la réalisation d’un placement de billets de dépôt à taux fixe de 500 M$. Cette opération a été réalisée avec Scotia Capitaux, BMO Nesbitt Burns, Marchés mondiaux CIBC et RBC Dominion valeurs mobilières agissant en qualité de cochefs de file teneurs de livres, ainsi qu’avec le soutien de Financière Banque Nationale et de Valeurs Mobilières TD agissant en qualité de cogestionnaires. 

Les billets de dépôt ont été émis en deux tranches : une réouverture d’obligations existantes venant à échéance le 24 septembre 2026 – ajoutant 175 M$ à un taux de rendement de réouverture de 3,832 % –, et un nouveau billet de dépôt de 325 M$ assorti d’un coupon à un taux fixe de 3,910 % venant à échéance le 17 décembre 2027.

Une équipe de Fasken comprenant Richard J. Steinberg, Fatima Husnain et Hannah Im (stagiaire en droit) a conseillé les courtiers dans le cadre de cette opération.

 

Juridiction

  • Ontario

Équipe

  • Richard J. Steinberg, Associé | M&A, Mines et financement minier, Toronto, ON, +1 416 865 5443, rsteinberg@fasken.com
  • Fatima Husnain, Avocate | Droit des sociétés et droit commercial, Toronto, ON, +1 416 865 5149, fhusnain@fasken.com
  • Hannah Im, Stagiaire en droit, Toronto, ON, +1 416 865 5439, him@fasken.com
Richard J. Steinberg, Associé | M&A, Mines et financement minier Richard J. Steinberg Associé | M&A, Mines et financement minier Toronto, ON +1 416 865 5443
Fatima Husnain, Avocate | Droit des sociétés et droit commercial Fatima Husnain Avocate | Droit des sociétés et droit commercial Toronto, ON +1 416 865 5149
Hannah Im Toronto Student Hannah Im Stagiaire en droit Toronto, ON +1 416 865 5439