Annie Chen est une avocate spécialisée dans les testaments, les successions, les fiducies et le droit des sociétés à Vancouver. Elle conseille les clients en matière de gestion du patrimoine, de planification successorale et de planification fiscale pour les particuliers et les entreprises.
Annie travaille en collaboration avec les clients et leurs conseillers et veille à fournir des solutions créatives, pratiques et rentables en planification personnelle et d’entreprise afin de répondre aux besoins et aux objectifs des clients en matière de planification et de succession tout en minimisant les risques et les impôts.
Annie est une conseillère de confiance pour les particuliers et les entreprises, y compris les propriétaires d’entreprises privées. Elle prend le temps nécessaire pour comprendre les besoins et les particularités des clients, y compris les dynamiques et relations familiales. Elle évite la planification « universelle », établit des relations solides avec les clients et adapte ses services pour répondre aux besoins de ces derniers, consciente que bon nombre d’entre eux travaillent avec plusieurs conseillers et que certaines entreprises familiales travaillent même avec des personnes de plusieurs générations.
Annie possède une vaste expérience professionnelle auprès de clients qui parlent le mandarin, notamment des immigrants et des nouveaux arrivants au Canada. Ayant immigré de Taïwan au Canada à l’âge de 4 ans, Annie comprend les défis auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants au Canada lorsqu’ils apprennent l’anglais, s’adaptent à une nouvelle culture et se familiarisent avec nos lois et nos systèmes. Elle est en mesure de renseigner efficacement ses clients sur les lois et les systèmes canadiens et de les aider à surmonter les barrières linguistiques et culturelles auxquelles ils sont confrontés au Canada.
Droit des affaires, droit des sociétés et planification successorale
- Conseiller les propriétaires d’entreprises et les gens d’affaires en ce qui concerne les structures d’entreprise et les aider à les mettre en place;
- Concevoir et mettre en œuvre des réorganisations d’entreprise en travaillant en collaboration avec les conseillers financiers et en assurance des clients;
- Articuler la structure des entreprises pour faciliter la planification de la succession et répondre aux objectifs des clients en minimisant ou en réduisant les impôts, en veillant à les protéger des créanciers et en facilitant le transfert à la génération suivante ou la vente de l’entreprise;
- Fournir des conseils pratiques en matière de droit des sociétés aux propriétaires exploitants, notamment en ce qui concerne les contrats et les questions relatives au droit du travail et à la sous-traitance;
- Élaborer et rédiger des conventions d’actionnaires;
- Définir et mettre en œuvre des structures de flux de trésorerie et de protection qui soient avantageuses pour les entreprises sur le plan fiscal.
Planification successorale personnelle et patrimoniale
- Concevoir et mettre en œuvre des solutions créatives et personnalisées en matière de planification successorale et patrimoniale pour les clients afin de refléter leurs souhaits et d’atteindre leurs objectifs;
- Préparer et rédiger des testaments personnalisés, des testaments multiterritoriaux et des plans de fiducie d’assurance;
- Mettre en place des fiducies entre vifs (familiale, pour personne handicapée, en faveur de soi-même ou au profit du conjoint, simple fiducie) et travailler avec elles;
- Collaborer avec les conseillers américains des clients afin de concevoir des solutions pratiques et efficaces en matière de planification successorale transfrontalière entre le Canada et les États-Unis, y compris en ce qui concerne la propriété de biens immobiliers aux États-Unis;
- Mettre en place des mesures en ce qui a trait à la planification en cas d’inaptitude en préparant des procurations, des accords de représentation, des directives anticipées et des testaments de vie;
- Préparer et rédiger des conventions matrimoniales (accord prénuptial) et des accords de cohabitation.
Planification internationale
- Conseiller des clients dont la famille est établie à l’étranger au sujet de leurs besoins et des structures en matière de planification nationale (canadienne) et internationale, y compris les structures de fiducies et de sociétés étrangères.
Administration de successions et de fiducies
- Obtenir des lettres d’homologation et des lettres d’administration;
- Offrir de l’aide et des conseils juridiques en matière d’administration de successions et de fiducies.
