Passer au contenu principal
Mandats représentatifs

La société chinoise Zijin Mining va acheter le Nevsun canadien pour environ 1,86 milliard de dollars CA

Fasken
Temps de lecture 3 minutes
Partager

Aperçu

Mandat

Zijin Mining Group

Le 4 septembre 2018, Zijin Mining Group Co. (SSE : 601899; SEHK : 2899) (« Zijin »), une société chinoise spécialisée dans l'exploration et la mise en valeur de l'or, du cuivre, du zinc et d'autres ressources minérales, a annoncé qu'elle avait fait une offre amicale d’achat de Nevsun Resources Ltd, de Vancouver. (NYSE : NSU; TSX : NSU) (« Nevsun »), une société minière de premier plan, diversifiée et de taille moyenne, pour environ 1,86 milliard $ CA. L'offre de Zijin de 6,00 $ CA par action en espèces pour Nevsun représente une prime de 26 % de plus que l'offre publique d'achat hostile de 4,75 $ CA par action de Nevsun faite le 26 juillet 2018 par Lundin Mining Corporation. Nevsun détient, avec son partenaire minoritaire Freeport McMoRan Inc., des participations importantes dans le projet de cuivre-or à haute teneur de Timok en Serbie. En outre, Nevsun, avec son partenaire minoritaire, l'ENAMCO (Eritrean National Mining Company), possède la mine à ciel ouvert de zinc-cuivre Bisha en Érythrée. Le projet Timok et les actifs serbes connexes sont considérés comme particulièrement stratégiques pour Zijin, puisque le gouvernement serbe a annoncé la semaine dernière qu'il avait choisi Zijin comme partenaire stratégique dans le complexe minier et métallurgique serbe connu sous le nom de « RTB Bor », où Zijin s’est engagée à investir 1,46 milliard de dollars US. Une fois conclue, l'acquisition de Nevsun s'ajoutera à une liste croissante d'investissements et de partenariats étrangers de Zijin, notamment avec la mine Porgera de Barrick Gold Corporation en Papouasie-Nouvelle-Guinée et le projet de cuivre Kamoa-Kakula d’Ivanhoe Mines Ltd. en République démocratique du Congo. Fasken a conseillé Zijin avec une équipe composée de John Turner, Michael Boehm, Lei Huang, Brad Freelan, Janet Howard, Sarah Gingrich, Perry Feldman, Jon Holmstrom, Douglas New, Huy Do et Anthony Baldanza, Guy Giorno, Andrew House, Mitchell Thaw, Florind Polo, Russel Lindzon, Laura Konkel, Yufei Luo, Edward Guo, William DeJong, Jenna Ward, Matthew Wilkins, Kyle Cadieux, Ryan Kleinman, Melyssa Roedel, Blair Horn et Martin Ferreira Pinho.

Équipe

  • John S.M. Turner, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 4380, jturner@fasken.com
  • Bradley A. Freelan, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 4423, bfreelan@fasken.com
  • Sarah Gingrich, Associée | Co-Chef, marchés des capitaux et fusions et acquisitions, Calgary, AB, +1 587 233 4103, sgingrich@fasken.com
  • Perry Feldman, Associé, Calgary, AB, +1 403 261 5396, pfeldman@fasken.com
  • Jon J. Holmstrom, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 5125, jholmstrom@fasken.com
  • Douglas C. New, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 4414, dnew@fasken.com
  • Huy Do, Associé, Toronto, ON, +1 416 868 3505, hdo@fasken.com
  • Anthony F. Baldanza, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 4352, abaldanza@fasken.com
  • Guy W. Giorno, Associé, Toronto, ON | Ottawa, ON, +1 613 696 6871, ggiorno@fasken.com
  • Andrew D. House, Associé | Cochef, Sécurité nationale, Ottawa, ON | Toronto, ON, +1 613 696 6885, ahouse@fasken.com
  • Matthew Wilkins, Avocat, Calgary, AB, +1 587 233 4105, mwilkins@fasken.com
  • Martin Ferreira Pinho, Associé, Vancouver, BC, +1 604 631 3187, mferreirapinho@fasken.com