Le 10 mai 2021, Alimentation Couche-Tard a annoncé qu’elle a complété un placement privé de titres obligataires composé de deux tranches de billets :
- Billets de premier rang non garantis à 3,439%, échéant en 2041, d'un capital de 650 M$ US;
- Billets de premier rang non garantis à 3,625% échéant en 2051 d'un capital de 350 M$ US.
Cette émission de dette de 1 G$ US comprend un placement inaugural d’obligations vertes de 350 M$ US.
Dans le cadre de ce placement de dette privée, les agents placeurs J.P. Morgan, RBC Marché des capitaux, HSBC, Wells Fargo Securities, Marchés financiers Banque Nationale, Banque Scotia et SMBC Nikko ont agi en qualité de chefs de file et teneurs de livres conjoints, et Desjardins Marché des capitaux, MUFG, BMO Marchés des capitaux, Rabo Securities et PNC Capital Markets LLC ont agi à titre de co-gestionnaires.
Une équipe de Fasken composée de Jean-Pierre Chamberland et Alexandre Morin (valeurs mobilières), Marc Novello (bancaire), Ryan Rabinovitch et Taj Kudhail (fiscalité), a agi à titre de conseiller juridique canadien pour les agents placeurs dans le cadre de cette transaction.
