Le 8 octobre 2021, Corporation Nuvei (« Nuvei »), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a réalisé un placement négocié d’actions à droit de vote subordonné aux États-Unis et au Canada, ce qui constitue le premier appel public à l’épargne de Nuvei aux États-Unis (le « Placement »). Nuvei a émis un total de 3 450 000 actions à droit de vote subordonné, dont 450 000 actions à droit de vote subordonné par suite de l’exercice intégral par les preneurs fermes de leur option de surallocation. Les actions à droit de vote subordonné ont été offertes au prix unitaire de 123,14$ US, pour un produit brut total de 424 833 000$ US revenant à Nuvei.
Les actions à droit de vote subordonné de Nuvei ont commencé à être négociées en dollars américains au Nasdaq Global Select Market et continueront à être négociées à la Bourse de Toronto en dollars canadiens, sous le symbole « NVEI » dans les deux cas.
Dans le cadre du Placement, Goldman Sachs & Co. LLC, Crédit Suisse, J.P. Morgan, BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des capitaux ont agi à titre de chefs de file et Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity, Cowen and Company, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, une société du groupe Stifel, William Blair, Financière Banque Nationale Inc., Marchés des capitaux CIBC ainsi que Banque Scotia ont agi à titre de preneurs fermes.
Une équipe de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. composée de Caitlin Rose, Jean-Michel Lapierre, Guillaume Saliah, Alexandra Freedman, Paul Khoury, Gemma Caprio et Aurélie Ménard a agi en qualité de conseiller juridique de Nuvei relativement au Placement et à l’inscription au Nasdaq.
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